当前位置:首页 > 研报详细页

机械行业:光大证券-机械行业周报2024年第43周:工信部人形机器人标准化技术委员会筹建方案公布,看好顺周期景气度提升-241028

研报作者:黄帅斌,陈佳宁,李佳琦 来自:光大证券 时间:2024-10-29 16:21:14
  • 股票名称
    机械行业
  • 股票代码
  • 研报类型
    (PDF)
  • 发布者
    Ju***ne
  • 研报出处
    光大证券
  • 研报页数
    11 页
  • 推荐评级
    买入
  • 研报大小
    592 KB
研究报告内容
1/11

核心要点1

- 人形机器人行业前景乐观,工信部将成立标准化技术委员会,推动技术和行业标准发展。

- 工业母机产业链在自主可控政策下有望受重视,机床和刀具行业基本面改善可期。

- 农业机械需求长期向好,出口增长空间大,建议关注行业龙头公司。

- 工程机械行业景气度边际改善,政策托底效应将提升设备利用率。

- 半导体设备国产化进程加快,光刻机等关键设备的自主研发受到重视。

- 低空经济快速发展,相关政策支持将推动行业新机遇。

核心要点2

**机械行业周报 2024年第43周核心要点总结:** 1. **人形机器人**: - 工信部公布人形机器人标准化技术委员会筹建方案。

- 众擎机器人发布全尺寸人形机器人SE01,具备出色运动能力和自然步态。

- 行业内核心问题在于高质量训练素材的稀缺,2025年预计为人形机器人能力成熟之年。

- 推荐关注相关企业,如兆威机电、鸣志电器等。

2. **机床与刀具**: - 自主可控主题下,工业母机产业链有望受到重视。

- 政策支持将改善行业基本面,推荐关注科德数控、华中数控等公司。

3. **农业机械**: - 拖拉机需求长期看好,出口增长空间大。

- 2024年9月拖拉机出口同比增长15.8%,建议关注一拖股份。

4. **机械出海**: - 美国房地产市场复苏可能带动工具需求。

- “一带一路”倡议下,矿山机械出口增长显著,建议关注耐普矿机等。

5. **工程机械**: - 行业景气度边际改善,挖掘机销量同比增长10.8%。

- 政策托底效应将支持需求恢复,推荐关注中联重科、三一重工等。

6. **叉车**: - 出口销量维持快速增长,电动化和国际化是主要增量来源。

- 推荐关注安徽合力、杭叉集团。

7. **轨交设备**: - 受益于铁路投资增长和动车组需求,建议关注时代电气、中国中车等。

8. **半导体设备**: - 光刻机国产替代势在必行,进口额维持高增速。

- 推荐关注北方华创、中微公司等。

9. **新能源设备**: - 光伏电池片产能加速出清,技术突破推动市场健康竞争。

- 推荐关注迈为股份、微导纳米等。

10. **低空经济及EVTOL**: - 深圳和山东等地积极推进低空经济发展,未来将带动新兴产业和消费。

- 推荐关注亿航智能、应流股份等。

**风险提示**:宏观经济波动、基建投资不及预期、国际贸易摩擦、市场竞争加剧等风险。

投资标的及推荐理由

以下是根据投资报告提取的投资标的及推荐理由: ### 人形机器人 1. **兆威机电** - 推荐理由:高复杂度灵巧手的功能实现。

2. **鸣志电器** - 推荐理由:高复杂度灵巧手的功能实现。

3. **丰立智能** - 推荐理由:高复杂度灵巧手的功能实现。

4. **安培龙** - 推荐理由:高复杂度灵巧手的功能实现。

5. **北特科技** - 推荐理由:丝杠量产与降本。

6. **贝斯特** - 推荐理由:丝杠量产与降本。

7. **五洲新春** - 推荐理由:丝杠量产与降本。

8. **浙海德曼** - 推荐理由:丝杠量产与降本。

### 机床&刀具 1. **科德数控** - 推荐理由:整机层面的投资机会。

2. **海天精工** - 推荐理由:整机层面的投资机会。

3. **纽威数控** - 推荐理由:整机层面的投资机会。

4. **华中数控** - 推荐理由:零部件层面的投资机会。

5. **奥普光电** - 推荐理由:零部件层面的投资机会。

6. **绿的谐波** - 推荐理由:零部件层面的投资机会。

7. **欧科亿** - 推荐理由:刀具层面的投资机会。

8. **华锐精密** - 推荐理由:刀具层面的投资机会。

### 农业机械 1. **一拖股份** - 推荐理由:看好农业机械需求长期提升,行业集中度明显提升。

### 机械出海 1. **巨星科技** - 推荐理由:电动工具出口增长,受益于美国市场需求。

2. **创科实业** - 推荐理由:电动工具出口增长,受益于美国市场需求。

3. **泉峰控股** - 推荐理由:OPE出口增长,市场需求旺盛。

4. **格力博** - 推荐理由:OPE出口增长,市场需求旺盛。

5. **涛涛车业** - 推荐理由:高尔夫球车、全地形车出口增长,满足欧美市场需求。

6. **春风动力** - 推荐理由:高尔夫球车、全地形车出口增长,满足欧美市场需求。

### 工程机械 1. **中联重科(A/H)** - 推荐理由:工程机械行业需求有望得到边际修复。

2. **徐工机械** - 推荐理由:工程机械行业需求有望得到边际修复。

3. **三一重工** - 推荐理由:工程机械行业需求有望得到边际修复。

4. **恒立液压** - 推荐理由:工程机械行业需求有望得到边际修复。

### 叉车 1. **安徽合力** - 推荐理由:叉车出口销量维持快速增长,电动化、国际化是增量来源。

2. **杭叉集团** - 推荐理由:叉车出口销量维持快速增长,电动化、国际化是增量来源。

### 轨交设备 1. **时代电气(A/H)** - 推荐理由:受益于铁路投资增长和动车组需求增加。

2. **中国中车(A/H)** - 推荐理由:受益于铁路投资增长和动车组需求增加。

3. **中国通号(A/H)** - 推荐理由:受益于铁路投资增长和动车组需求增加。

### 半导体设备 1. **北方华创** - 推荐理由:光刻机国产替代的趋势将推动公司发展。

2. **中微公司** - 推荐理由:光刻机国产替代的趋势将推动公司发展。

3. **拓荆科技** - 推荐理由:光刻机国产替代的趋势将推动公司发展。

4. **中科飞测** - 推荐理由:光刻机国产替代的趋势将推动公司发展。

5. **富创精密** - 推荐理由:光刻机国产替代的趋势将推动公司发展。

6. **正帆科技** - 推荐理由:光刻机国产替代的趋势将推动公司发展。

### 新能源设备 1. **迈为股份** - 推荐理由:光伏电池片产能加速出清,市场回归健康竞争环境。

2. **微导纳米** - 推荐理由:光伏电池片产能加速出清,市场回归健康竞争环境。

3. **奥特维** - 推荐理由:光伏电池片产能加速出清,市场回归健康竞争环境。

### 低空经济及EVTOL 1. **亿航智能** - 推荐理由:低空经济快速发展,带动产业链发展。

2. **应流股份** - 推荐理由:低空经济快速发展,带动产业链发展。

3. **交控科技** - 推荐理由:低空经济快速发展,带动产业链发展。

### 风险提示 - 宏观经济波动风险 - 基建投资不及预期的风险 - 国际贸易摩擦的风险 - 市场竞争加剧的风险 以上是投资报告中提到的主要投资标的及其推荐理由。

推荐给朋友: 收藏    |      
  • 大家关注