计算机行业：华西证券-计算机行业新能源IT近期政策解读与数据跟踪：电改突破期，电力IT如沐春风-240525

1) 电力行业正在经历新一轮电力体制改革，大规模设备更新为电力行业注入新动能，预计新能源IT需求将快速爆发，迎来黄金发展阶段。

2) 全球电力供应紧缺形势带动电力行业景气大幅拉升，国内电力消费快速增长，夏季用电需求即将大涨，海外电网更新需求爆增，电力行业有望抓住出海机遇加速业务发展。

3) 投资建议重点关注配网/虚拟电厂、能源预测与交易、用户侧/微电网、能源数字化等领域的公司，但需注意宏观经济下行风险、政策落地不及预期、技术开发与应用进度不及预期等风险。

新一轮电力体制改革取得显著成效，电力行业迎来新机遇期。

全球电力供应紧张，电费攀升，国内电力消费快速增长。

虚拟电厂、能源数字化等领域有望受益。

投资建议重点关注配网/虚拟电厂、能源预测与交易、用户侧/微电网、能源数字化。

风险提示包括宏观经济下行、政策落地不及预期、技术开发进度不及预期、需求不及预期等。

投资标的及推荐理由: 1. 东方电子：重点关注配网/虚拟电厂 2. 国能日新：能源预测与交易 3. 安科瑞：用户侧/微电网 4. 国网信通：能源数字化 受益标的还包括：开普云、朗新集团、远光软件、威胜信息、智洋创新、恒华科技等。