电子行业：平安证券-电子行业：AI推动半导体销售额持续增长，24Q2全球前十晶圆代工厂产值环比+9.6%-240908

1）全球半导体销售额持续增长，受益于AI强劲需求推动；晶圆代工厂产值环比增长9.6%。

2）预计全球AMOLED手机面板出货量将增长，消费电子市场回暖。

3）投资建议：关注半导体国产化进程和AI算力产业链，推荐相关公司股票。

：AI推动半导体销售额持续增长，全球半导体销售额持续上涨，晶圆代工厂产值环比增长。

消费电子回暖，半导体国产化进程持续推进，AI带来的算力产业链也将持续受益。

投资建议关注北方华创、中微公司、拓荆科技、鼎龙股份、兆易创新、澜起科技等，关注恒玄科技；关注AI+半导体投资机会，推荐工业富联。

风险提示包括供应链风险、政策支持力度不及预期、市场需求可能不及预期、国产替代不及预期。

投资标的：北方华创、中微公司、拓荆科技、鼎龙股份、兆易创新、澜起科技、恒玄科技、工业富联 推荐理由：消费电子回暖，半导体国产化进程持续推进，AI带来的算力产业链持续受益，半导体行业处于复苏阶段，推动半导体新一轮上升周期，看好行情复苏及AI算力产业链两条主线。