开源证券-晨会纪要-240718

1. 宏观经济政策加码必要性增加，二季度经济数据显示积极信号。

2. 电子行业多板块营收复苏，AI浪潮引领行业开启景气新周期。

3. 通信公司天孚通信和宝信软件Q2业绩增长较快，江丰电子和捷捷微电业绩超预期。

4. 医药公司佐力药业打造国内药用真菌制药领头雁，电力设备公司欣旺达Q2业绩预告超预期。

5. 恒玄科技看好需求恢复+产品放量带来高增，TCL电子业务经营改善带动业绩增长。

6. 华海清科Q2业绩同环比高增，CMP龙头市占率加速渗透。