电子行业：国投证券-电子行业周报：WSTS上调半导体市场预期，WWDC/COMPUTEX引领端侧AI落地-240610

1. WSTS上调2024年全球半导体市场预期至6112亿美元，预计2025年将继续增长，逻辑器件和存储器需求将持续引领市场增长。

2. 苹果全球开发者大会将推出一系列AI功能，包括ChatGPT和自动生成表情符号等，显示苹果对AI领域的重视，产业链投资机会值得关注。

3. COMPUTEX2024展会上AIPC相关产品受到瞩目，预计将开启新一轮换机周期，PC市场将加速增长，AIPC出货量将大幅增加。

半导体市场预期上调，全球半导体市场规模预计2024年将达6112亿美元，2025年将继续增长。

中国大陆成为全球最大半导体设备市场。

苹果全球开发者大会将推出AI功能，对产业链发展有望带动影响。

COMPUTEX2024展示了AIPC相关技术，有望开启新一轮换机周期。

全球PC市场呈增长态势，AIPC出货量预计将大幅增加。

电子行业本周跌幅-0.46%，半导体设备和品牌消费电子涨跌幅最高。

投资建议关注半导体设备零部件、半导体材料、苹果产业链和AIPC产业链相关公司。

风险提示包括下游需求不及预期、技术迭代不及预期和国际科技博弈力度加大。

投资标的及推荐理由: 1. 半导体设备零部件：北方华创、中微公司、中科飞测、华海清科、万业企业、富创精密、芯源微、新莱应材。

推荐理由：半导体设备销售额大幅增长，这些公司有望受益于行业复苏，具有投资潜力。

2. 半导体材料：路维光电、清溢光电、鼎龙股份、雅克科技、晶瑞电材、华特气体、彤程新材、华海诚科。

推荐理由：半导体市场预期上调，这些公司在半导体材料领域有较好的发展前景。

3. 苹果产业链：立讯精密、鹏鼎控股、领益智造、兆易创新。

推荐理由：苹果全球开发者大会有望推出一系列AI功能，这些公司可能受益于苹果产业链的发展。

4. AIPC产业链：芯海科技、龙芯中科、澜起科技、聚辰股份、春秋电子。

推荐理由：AIPC在硬件上带来多项升级，这些公司可能受益于AIPC产业链的发展。