光大证券-晨会速递-240902

- 美国7月就业数据因极端天气受扰，8月初请失业金人数回落，市场对年内降息预期偏激进，美债利率接近阶段性底部，短期面临上行压力。

- 8月制造业PMI回落至49.1%，受季节性因素及行业拖累影响，但大型企业和高技术制造业仍表现向好，经济具备稳定回升基础。

- A股和港股金股组合推荐，中国石油等为A股优选，腾讯控股等为港股优选，市场情绪修复，成长风格表现占优。

- 优必选1H24营收同比增长86.6%，在机器人领域持续深耕，建议关注其商业化进展与盈利能力提升。