浙江仙通：财通证券-浙江仙通-603239-业绩预告同比高增长，持续推进产能建设-240703

投资标的：浙江仙通（603239） 推荐理由：公司业绩预告同比高增长，订单数量持续增长推动营收增长，毛利率持续向上修复；持续推进产能建设，锁定国内头部客户，未来业务增长可期。

1. 浙江仙通2024年上半年业绩预告显示，净利润同比大幅增长，主要受订单数量增长推动营收增长和产品质量提升影响。

2. 公司持续推进产能建设，锁定国内头部客户，计划三年内建成25亿元产能，预计2025年可在仙居形成40亿元总产能规模。

3. 分析师建议维持“增持”评级，预计公司未来几年净利润将持续增长，但需注意订单交付不及预期、行业竞争加剧和宏观经济下行等风险。

1. 公司2024年上半年业绩预告，归母净利润同比增长63.63%-76.65%。

2. 公司2024年Q2归母净利润同比增长54%-84%。

3. 公司订单数量持续增长，推动营收增长，毛利率持续向上。

4. 公司独家供货的产品有极氪001、极氪007、智界S7、智界S9、享界S9。

5. 公司锁定国内头部客户，推进产能建设，计划三年内建成25亿元产能。

6. 预计公司2024-2026年实现归母净利润2.10/2.55/3.09亿元，对应PE分别为20.23/16.60/13.71倍。

7. 维持“增持”评级。