电力设备及新能源行业：平安证券-电力设备及新能源行业周报：东南亚光伏关税豁免到期，全球海缆企业加快扩张-240611

1. 全球海缆企业加快扩张，海上风电板块投资机会值得关注。

2. 东南亚光伏关税豁免到期，美国市场面临短期需求波动，中国企业需谨慎应对。

3. 新能源消纳新政发布，储能高质量发展可期，相关企业有望受益。

本周风电指数下跌，光伏行业面临东南亚关税豁免到期的挑战，全球海缆企业加速扩张。

新能源消纳新政发布，储能高质量发展可期。

投资建议包括关注海上风电、海缆企业、光伏新技术和辅材环节、储能和氢能领域。

风险提示包括电力需求增速不及预期、竞争加剧、贸易保护现象加剧、技术进步和降本速度不及预期。

投资标的及推荐理由： 1. 风电方面，建议关注海上风电板块性投资机会。

2. 海缆方面，建议重点关注头部海缆企业东方电缆、中天科技等。

3. 整机方面，建议重点关注明阳智能、金风科技、运达股份。

4. 管桩方面，建议关注大金重工、天顺风能、海力风电。

5. 受益于漂浮式海风发展的亚星锚链以及布局海风铸造主轴的金雷股份。

6. 光伏方面，建议关注0BB、双面poly等光伏新技术和光伏玻璃、胶膜等辅材环节的投资机会，潜在受益标的包括迈为股份、帝尔激光、捷佳伟创、福莱特、福斯特等。

7. 储能方面，建议关注海外大储市场地位领先的阳光电源，扎实布局户储新兴市场的德业股份。

8. 氢能方面，关注在绿氢项目投资运营环节重点布局的企业，包括吉电股份和相关风机制造企业等。