半导体行业：来觅研究院-半导体行业2024年二季度投融市场报告-240801

- 2024年二季度，全球半导体行业进入全面复苏阶段，销售额同比增长16.30%。

- 存储芯片价格持续反弹，预计将推动行业复苏，DRAM价格将上涨8%-13%。

- AI芯片和成熟制程产品的复苏迹象明显，代工厂稼动率回暖，国产替代政策加速推进。

2024年二季度半导体行业全面向上，全球半导体销售额同比增长16.30%。

存储价格持续反弹，有望持续到下半年。

AI芯片和成熟制程芯片复苏，行业即将迎来全面复苏。

代工龙头稼动率持续回暖，政策驱动行业加速国产替代。

根据2024年二季度半导体行业投融市场报告，以下是提取的投资标的及推荐理由： ### 投资标的： 1. **存储芯片厂商** - **三星电子**：计划在2024年第三季度对存储芯片价格上调15%-20%。

- **TrendForce**：预计2024年三季度DRAM价格将上涨8%-13%。

2. **模拟芯片厂商** - **亚德诺半导体（ADI）**：自2024年2月份起，其相关产品价格将上调10%-20%。

3. **代工厂商** - **中芯国际**：2024年一季度稼动率为80.08%，显示出回暖趋势。

- **华虹半导体**：2024年一季度稼动率环比增长约7%，接近满产。

4. **相关政策和投资基金** - **国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司**：将针对先进制程代工、半导体前道设备、AI芯片、先进封装等领域进行重磅投资。

### 推荐理由： 1. **市场复苏迹象明显**：全球半导体销售额同比增长16.30%，存储价格持续反弹，表明行业正处于温和复苏阶段。

2. **存储芯片价格上涨**：存储芯片作为半导体行业的重要组成部分，其价格上涨预示着行业复苏的进展，相关厂商具备良好的投资前景。

3. **AI芯片需求强劲**：AI相关的半导体产品在本轮周期中率先复苏，先进制程芯片的需求将推动整个半导体行业的回暖。

4. **代工厂商稼动率回暖**：中芯国际和华虹半导体的稼动率提升，显示出市场需求的增加，投资前景乐观。

5. **政策支持国产替代**：国家集成电路产业投资基金的成立，将为国产替代和相关细分市场提供资金支持，进一步推动行业发展。

综上所述，投资者可关注存储芯片、模拟芯片及代工厂商的相关股票，以及政策驱动下的国产替代机会。