立讯精密：国金证券-立讯精密-002475-果链龙头，AI助力再腾飞-240702

投资标的：立讯精密 推荐理由：公司是消费电子龙头，受益于苹果换机周期和汽车业务快速成长，有望成为全球Tier1领导厂商。

公司AI业务发展迅速，有望深度受益于电连接行业蓬勃发展。

当今立讯精密是消费电子行业的龙头企业，以内生和外延式增长模式，全面覆盖零件到系统的产品链路。

2023年公司利润稳步增长，主要由消费性电子产品和iPhone组装业务驱动，未来有望通过苹果换机周期和汽车电子市场的持续放量继续增长。

立讯精密积极布局AI边端技术，特别是苹果Intelligence和iPhone17Slim的推出预期，有望带动新一轮消费升级。

此外，公司在汽车电子领域的快速发展和通信连接器市场的增长，为其未来利润增长提供了坚实支撑。

综合考虑苹果换机周期和汽车业务的增长潜力，以及公司在AI技术和通信连接器领域的领先地位，建议投资者关注并持有立讯精密股票，目标价位为47.9元，展望乐观。

根据提供的信息，可以提取如下投资关键信息： 1. 公司名称及股票代码：立讯精密（002475） 2. 公司主营业务：消费性电子、通讯互联、汽车互联、电脑互联产品 3. 2023年归母净利润：109.5亿元，同比增长20% 4. 苹果（Apple）作为超级大客户 5. iPhone组装份额及其增长预期 6. 公司在汽车电子市场的定位及预期增速 7. AI产品的市场前景及公司的相关盈利预测和估值评级