半导体行业：天风证券-半导体行业研究周报：科创芯片将发布新主题指数，看好设备材料国产化，设计或迎“科特估”行情-240716

1）半导体行业上周领先于主要指数，预计下半年行情有望迎来“科特估”行情，科创芯片发布新主题指数，看好设备材料国产化。

2）自动驾驶加速发展，汽车电子投资机会增加，北斗规模应用有望推广，手机领域关注北斗语音互联新功能。

3）建议关注半导体设计、材料设备零部件、IDM代工封测和卫星产业链相关个股，风险提示包括地缘政治风险和产业政策变化。

半导体行业上周领先于主要指数，预计下半年行业需求将逐渐改善。

科创半导体将发布新主题指数，看好设备材料国产化进程，设计或迎“科特估”行情。

自动驾驶领域有望加速发展，重视汽车电子投资机会。

北斗规模应用有望推广，手机领域北斗语音互联功能或成新看点。

建议关注半导体设计、材料设备零部件、IDM代工封测和卫星产业链。

风险提示包括地缘政治风险、需求不及预期、技术迭代不及预期和产业政策变化风险。

投资标的及推荐理由如下： 1）半导体设计板块：推荐汇顶科技、思特威、瑞芯微、恒玄科技、普冉股份等公司。

这些公司在半导体设计领域具有优势，有望在新主题指数发布后受益。

2）半导体材料设备零部件板块：推荐天岳先进、国力股份、新莱应材、雅克科技、精测电子等公司。

这些公司在半导体材料设备领域有一定的市场份额和技术优势。

3）IDM代工封测板块：推荐时代电气、士兰微、扬杰科技、闻泰科技、三安光电等公司。

这些公司在半导体代工封测领域有较好的业绩和发展前景。

4）卫星产业链：推荐电科芯片、华力创通、复旦微电、北斗星通、利扬芯片等公司。

随着北斗规模应用加速推广，这些公司有望受益于卫星产业链的发展。

以上是投资报告中提到的投资标的及推荐理由，供投资者参考。