光大证券-晨会速递-240829

1. 日本二季度经济超预期增长，主要由私人消费驱动，预计2024年下半年将继续小幅增长，但需额外利好支撑。

2. 小肯尼迪退选后，特朗普在摇摆州的支持率有望提升，选情仍具悬念。

3. 工业企业利润连续上行，但未来增速可能有限，整体盈利情况需持续关注。

4. 新的市内免税政策有利于消费回流，建议关注免税行业龙头中国中免。