威胜信息：华西证券-威胜信息-688100-业绩符合预期，海外业务翻番增长-240731

投资标的：威胜信息（688100） 推荐理由：公司业绩符合预期，海外业务翻番增长，营收净利实现双增长；持续推动业务出海，海外产能持续推动业务增长；国内外市场双轮驱动，中标国网南网，深化南网双模应用；公司业务全面覆盖，有望受益于能源互联网及电网智能化升级，维持盈利预测。

1、威胜信息2024年上半年业绩符合预期，营收净利双增长，海外业务增长翻番，订单充裕，产品结构优化拉动毛利率提升。

2、公司国际业务增长迅速，海外产能持续推动业务出海，海外业务收入占比提升至18.5%，多款自研芯片获得国际认证，全球市场前景广阔。

3、国内外市场双轮驱动，中标国网南网维持头部地位，公司持续扩张海外版图，推动深化国网南网的双模应用，业绩增长核心驱动力蓄能。

1. 公司2024年半年报业绩表现良好，营业收入和归母净利润同比增长。

2. 公司业务稳定增长，产品结构优化拉动毛利率提升。

3. 公司在手订单充裕，新签合同金额较大。

4. 公司海外业务增长翻番，海外产能持续推动业务出海。

5. 公司国内外市场双轮驱动，中标国网南网维持头部地位。

6. 公司有望受益于能源互联网及电网智能化升级，维持盈利预测。

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