基础化工行业：华福证券-基础化工行业新材料周报：2024Q3全球折叠屏手机市场联想第二华为第三，普利特签署LCP薄膜量产合作-241124

- 本周新材料市场整体小幅下跌，普利特和奥克股份等个股表现突出，半导体材料和锂电行业有所上涨。

- 2024Q3全球折叠屏手机市场中，三星重夺市场首位，联想和华为分别位列第二和第三，折叠屏手机出货量预计大幅增长。

- 普利特与广州联茂和伦奈新材签署战略合作协议，共同推进LCP薄膜的研发和量产，关注半导体材料和新能源领域的投资机会。

本周基础化工行业新材料周报的核心要点如下： 1. 行情回顾：Wind新材料指数下跌0.17%。

涨幅前五的公司包括奥克股份、普利特、硅宝科技等；跌幅前五的公司包括蓝晓科技、山东赫达、国瓷材料等。

子行业中，半导体材料和显示器件材料指数均下跌，而有机硅材料和锂电指数有所上涨。

2. 全球折叠屏手机市场：2024年Q3，联想和华为分别位列第二和第三。

IDC预计折叠手机出货量同比增长22%，中国市场占全球出货量的46%。

3. 普利特与广州联茂、伦奈新材签署战略合作协议，聚焦LCP薄膜的研发与量产，应用于电子通信、AI服务器和新能源汽车等领域。

4. 投资建议：看好半导体材料国产化及头部企业的产业红利，推荐关注彤程新材、华特气体及安集科技、鼎龙股份等公司。

国瓷材料在新能源业务和高分子材料领域表现出色，建议关注其发展。

风险提示包括下游需求不及预期、产品价格波动和新产能释放不足等。

投资标的及推荐理由： 1. **彤程新材**：看好其在光刻胶板块的进口替代方面的高速进展，作为我国自主可控之路上关键核心环节。

2. **华特气体**：在电子特气领域深耕十余年，不断创新研发，实现进口替代，西南基地叠加空分设备布局，初步形成一体化产业链，建议关注。

3. **安集科技、鼎龙股份**：随着下游晶圆厂逐步落成，芯片产能有望持续释放，建议关注这两家公司。

4. **国瓷材料**：三大业务保持高增速，致力于打造齿科巨头，新能源业务爆发式增长，横向拓展、纵向延伸以打造新材料巨擘。

5. **利安隆**：作为国内抗老化剂龙头，珠海新基地产能逐步释放，凭借康泰股份进军千亿润滑油添加剂市场，建议关注。

6. **合盛硅业、联泓新科、新安股份、三孚股份**：在碳中和背景下，光伏风电装机量逐渐攀升，建议关注这些上游原材料企业，尤其是金属硅和EVA粒子技术领域的领先企业。

风险提示：下游需求不及预期、产品价格波动风险、新产能释放不及预期等。