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科沃斯：财信证券-科沃斯-603486-海外市场快速拓展，盈利修复可期-240507

研报作者：袁玮志，周心怡来自：财信证券时间：2024-05-10 14:07:34

研究报告内容

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投资标的及推荐理由

投资标的：科沃斯（603486）推荐理由：科沃斯加快海外市场拓展，外销增长明显，线下销售网络覆盖广泛，费用率有所改善，盈利修复可期。

预计未来几年营收和净利润将持续增长，具有投资潜力。

核心观点1

1. 科沃斯在海外市场快速拓展，外销成为主要增长动力，盈利修复可期。

2. 公司在国内线下销售网点布局较早，费用率有所改善，盈利能力有望提升。

3. 预计公司未来三年营收和净利润将逐步增长，维持“买入”评级。

核心观点2

1. 公司2023年营收和归母净利润数据 2. 公司2024年Q1营收和归母净利润数据 3. 公司分业务和分地区的营收数据 4. 公司海外市场拓展情况 5. 公司线下渠道销售情况 6. 公司费用率和盈利能力情况 7. 分析师的盈利预测 8. 风险提示

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