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东兴证券-晨报-250509
研报作者：陈刚
来自：东兴证券
时间：2025-05-09 20:35:02
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者li***fa
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研报出处东兴证券
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研报页数9 页
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推荐评级
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研报大小402 KB
研究报告内容
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核心观点
- 伊利股份2024年营业收入和净利润均有所下降，但2025年一季度收入有所回升，奶粉及奶制品销售表现亮眼。
- 公司持续推进高端产品布局，液体乳和奶粉市场份额提升，毛利率和费用率改善预示盈利能力有望提升。
- 预计2025-2027年归母净利润将逐年增长，维持“推荐”评级，但需关注原奶价格和消费复苏的风险。
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