平安证券-晨会纪要-240703

1. 刻蚀设备作为国内半导体制造的关键设备，技术领先且国产替代已成常态，有望持续扩展国内和海外市场份额，推荐关注中微公司和北方华创。

2. 建立统一的碳足迹管理体系对应对国际碳壁垒具有重要意义，绿色金融领域内绿色股指表现波动，绿色基金整体较好，但环保主题基金相对落后。

3. 在资产荒背景下，银行板块因其较高的股息率和配置价值仍受到青睐，特别是高股息大中型银行及受地产政策影响的区域性和股份制银行。