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苏州天脉:国投证券-苏州天脉-301626-导散热行业专家,携手优质客户快速成长-240922

研报作者:盛晓君,马良 来自:国投证券 时间:2024-09-27 16:07:47
  • 股票名称
    苏州天脉
  • 股票代码
    301626
  • 研报类型
    (PDF)
  • 发布者
    li***03
  • 研报出处
    国投证券
  • 研报页数
    61 页
  • 推荐评级
  • 研报大小
    2,711 KB
研究报告内容
1/61

投资标的及推荐理由

投资标的:苏州天脉 推荐理由:公司在导热散热领域具备较高的技术实力和客户资源,盈利能力强,市场地位突出。

未来需求持续增长,公司前瞻布局技术优势明显,具备较大的发展空间。

核心观点1

1. 苏州天脉是一家专注于导热散热产品研发与生产的高新技术企业,产品广泛应用于消费电子、汽车电子、通信设备等领域,盈利能力较强,市占率领先。

2. 全球导散热行业需求持续增长,公司具备较强的技术实力和品牌影响力,有望在国内外市场竞争中脱颖而出。

3. 公司前瞻布局奠定技术优势,自动化水平持续提升,拥有多领域优质客户资源,市值区间为23.77-24.24亿元,具备良好的发展潜力。

核心观点2

1. 公司主要从事导热散热材料及元器件的研发、生产及销售,主要产品包括均温板、热管、导热界面材料、石墨膜等。

2. 公司自2007年成立以来,专注于导散热产品的研究与应用,致力于成为业内领先的热管理整体解决方案提供商。

3. 公司在研发能力、工艺水平、产品性能及市占率等方面居于行业较高水平。

4. 公司的盈利能力较强,营收和归母净利润均呈现快速增长。

5. 公司具备较强的盈利能力,2023年毛利率达到32.86%,净利率达到16.62%。

6. 公司在导热散热产业中具有较大的业务规模及较强的技术实力,国际市场竞争力正在不断提升。

7. 公司拥有多项导散热领域的关键核心技术,核心技术涵盖材料配方、加工工艺、产品结构、自动化等多个方面。

8. 公司具有较高的品牌影响力和知名度,产品大量应用于多个知名品牌终端产品。

9. 公司2023年全球前10大智能手机品牌中,与7家品牌均建立了稳固的合作关系,并成为相关客户同类产品的主力供应商,市场地位和创新成果显著。

10. 公司2023-2026年的盈利预测和估值建议。

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