1. 当前市场交易热度下滑,红利资产与科技主题投资面临宏观环境变化,杠铃策略的两端选择需谨慎。
2. 货币宽松预期可能被市场误解,实际融资成本与市场利率的关系显示流动性空间有限。
3. 基本面正在变化,库存周期或将逆转,关注服务消费、制造业龙头及国企重估类资产的投资机会。
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