洁美科技：开源证券-洁美科技-002859-公司信息更新报告：业绩符合预期，日韩系大客户离型膜放量可期-240416

投资标的：洁美科技 推荐理由：公司业绩符合预期，持续优化产品结构和产业链一体化布局，推进离型膜产能建设和日韩系大客户导入，未来成长动力充足，盈利能力持续修复，放量可期。

1. 洁美科技2023年业绩符合预期，归母净利润延续增长，看好日韩系大客户离型膜放量可期，拟每10股派发现金红利2元（含税）。

2. 公司持续优化产品结构和产业链一体化布局，推进离型膜产能建设和日韩系大客户导入，未来成长动力充足，维持“买入”评级。

3. 业务方面，2023年电子封装薄型载带、电子封装胶带实现营收增长，盈利能力持续修复，离型膜客户扩展与产能扩建同步推进，放量可期。

1. 公司2023年营收为15.72亿元，同比增长20.8%，归母净利润为2.56亿元，同比增长54.1%。

2. 公司拟每10股派发现金红利2元（含税）。

3. 公司下调2024-2025年、新增2026年盈利预测，预计2024-2026年归母净利润分别为3.61、4.68、5.76亿元，EPS分别为0.83、1.08、1.33元/股。

4. 公司2023年电子封装薄型载带、电子封装胶带实现营收分别为11.53亿和2.20亿，同比增长分别为22.84%和31.33%。

5. 公司销售毛利率、净利率分别为35.82%、16.26%，同比增长分别为6.37、3.51个百分点。

6. 公司成功开发出MLCC离型膜低粗糙度产品及中高端偏光片离型膜，向国巨、华新科、风华高科、三环集团等主要客户供货，同时在日韩系大客户推进顺利。

7. 公司将广东肇庆基地离型膜年产能提升至2亿平方米，天津基地项目进展顺利。

这些信息表明了公司的业绩增长情况、盈利分配计划、未来盈利预测、主要业务营收情况、盈利能力修复情况以及离型膜领域的产品开发和产能扩建情况。