永信至诚：开源证券-永信至诚-688244-公司信息更新报告：业绩符合预期，数字风洞实现“0到1”突破-240429

投资标的：永信至诚（股票代码：688244） 推荐理由：公司在网络靶场和人才建设领域领先，数字风洞产品实现突破，业绩符合预期。

预计未来净利润有望增长，维持“买入”评级。

1. 公司业绩符合预期，数字风洞业务实现突破，保持“买入”评级。

2. 公司2023年营收3.96亿元，数字风洞业务收入破亿，但净利润下滑。

3. 公司2024Q1营收2944.73万元，数字风洞业务规模实现突破，但净利润下降。

1. 公司2023年实现营业收入3.96亿元，同比增长19.72%；实现归母净利润3110.54万元，同比下降38.78%；实现扣非归母净利润1103.04万元，同比下滑72.32%。

2. 公司2024Q1实现营业收入2944.73万元，同比增长10.66%；实现归母净利润-1996.60万元，同比下降21.24%。

3. 公司数字风洞业务规模实现“从0到1”的突破，已实现六大应用场景落地，助力政府部门、能源、电力、电信、民营企业等10多个关键行业和关键客户完成数字安全测试评估。

4. 风险提示：应收账款余额较高且回款慢；市场竞争加剧；客户需求不稳定。