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半导体行业:中原证券-半导体行业月报:AI PC新品密集发布,渗透率有望快速提升-240412

研报作者:邹臣 来自:中原证券 时间:2024-04-14 11:35:21
  • 股票名称
    半导体行业
  • 股票代码
  • 研报类型
    (PDF)
  • 发布者
    sil****ath
  • 研报出处
    中原证券
  • 研报页数
    37 页
  • 推荐评级
    强于大市
  • 研报大小
    2,527 KB
研究报告内容
1/37

核心要点1

1. 2024年3月国内半导体板块表现相对较弱,但全球半导体月度销售额持续增长,存储器价格整体仍维持上涨趋势。

2. AIPC是PC行业重要创新机会,预计2024年全球AIPC出货量将达到4800万台,2025年将超过1亿台,2028年将达到2.05亿台,AIPC产业链有望进入高速发展期。

3. 建议关注联想集团、华勤技术、春秋电子、光大同创、龙芯中科、海光信息、芯海科技等相关公司,但需注意下游需求不及预期、市场竞争加剧、研发进展不及预期等风险。

核心要点2

半导体行业月报指出,全球半导体销售额持续增长,存储器价格上涨趋势持续,消费类需求逐步复苏。

AIPC产品有望快速渗透市场,PC产业生态加速迭代。

建议关注联想集团、华勤技术、春秋电子等公司。

风险提示包括下游需求不及预期、市场竞争加剧、国产化进度不及预期等。

投资标的及推荐理由

投资标的:联想集团、华勤技术、春秋电子、光大同创、龙芯中科、海光信息、芯海科技 推荐理由:AIPC是PC行业重要创新机会,PC行业迎来iPhone时刻,2024有望开启AIPC元年,PC产业生态将加速迭代,AIPC产业链有望进入高速发展期。

AIPC产品的渗透率有望快速提升,预计2025年AIPC出货量将超过1亿台,占PC总出货量的40%,2024-2028年AIPC出货量的年复合增长率将达到44%。

因此建议关注以上列出的公司。

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