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电子行业:光大证券-电子行业半导体材料系列报告之二:AI和晶圆厂扩建驱动半导体材料市场回暖,高端材料国产化进程加速-250313

研报作者:刘凯,于文龙,黄筱茜 来自:光大证券 时间:2025-03-13 15:39:27
  • 股票名称
    电子行业
  • 股票代码
  • 研报类型
    (PDF)
  • 发布者
    ra***ng
  • 研报出处
    光大证券
  • 研报页数
    47 页
  • 推荐评级
  • 研报大小
    1,659 KB
研究报告内容
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核心要点1

- AI和晶圆厂扩建推动半导体材料市场回暖,高端材料国产化进程加速。

- 建议关注雅克科技、南大光电等相关公司,但需警惕需求不足、宏观经济波动和行业竞争加剧的风险。

核心要点2

该报告分析了半导体材料市场的现状与前景,指出AI和晶圆厂扩建将推动市场回暖,同时高端材料的国产化进程加速。

半导体材料分为晶圆制造材料和封装材料,以2021年的数据为例,硅片及衬底成本占比最高(20.72%),其次是封装基板(14.88%)等其他材料。

投资建议方面,报告建议关注相关公司,如雅克科技、南大光电等。

风险分析指出,半导体需求可能低于预期,宏观经济形势复杂,行业竞争加剧等因素可能影响市场需求和企业发展。

企业需提升技术创新能力,以应对竞争和市场变化。

投资标的及推荐理由

投资标的包括:雅克科技、南大光电、彤程新材、安集科技、鼎龙股份、上海新阳、江丰电子、有研新材、菲利华、清溢光电、路维光电、华特气体、德邦科技。

推荐理由:AI和晶圆厂扩建驱动半导体材料市场回暖,高端材料国产化进程加速。

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