光大证券-晨会速递-250304

- 食品饮料板块情绪回暖，需求结构变化明显，传统供给持续收缩，关注低温液乳和会员店食品供应链创新。

- 深圳将发布人形机器人专项政策，行业催化明显，关注高复杂度灵巧手和滚柱丝杠相关企业。

- 存储行业拐点将至，NAND Flash合同价预计在25Q2上涨，建议关注相关存储模组企业。