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有色金属行业:华西证券-有色金属行业~海外季报:MIN发布2024Q1经营活动报告,Marion季度产量环比增长9%至9.1万吨(50%权益)-240430

研报作者:晏溶 来自:华西证券 时间:2024-04-30 14:43:26
  • 股票名称
    有色金属行业
  • 股票代码
  • 研报类型
    (PDF)
  • 发布者
    zz***18
  • 研报出处
    华西证券
  • 研报页数
    5 页
  • 推荐评级
    推荐
  • 研报大小
    723 KB
研究报告内容
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核心要点1

1)MIN的海外季报显示,MTMARION、BALDHILL和WODGINA的锂精矿产量和销售额均有所增长,但存在部分生产环节的成本压力; 2)YilgarnHub和PilbaraHub的铁矿石产量和出货量受到一些限制,但价格相对稳定; 3)投资风险主要包括矿山生产超预期、市场需求不及预期、地缘政治风险等因素。

核心要点2

MIN发布2024Q1经营活动报告,Marion季度产量环比增长9%至9.1万吨。

主要内容包括MTMARION、BALDHILL和WODGINA的锂矿产量情况,以及铁矿YilgarnHub和PilbaraHub的产量和销售情况。

报告还提到了风险提示,包括矿山爬坡超预期、锂精矿外售、新项目投产进度超预期等。

投资标的及推荐理由

投资标的:MIN(澳洲矿业公司) 推荐理由:MIN在锂矿产业表现稳健,Marion季度产量环比增长9%,BaldHill、Wodgina等矿山也有增长。

公司在降低成本、提高工厂利用率等方面取得了成效,预计销量将处于指引的下限,成本将处于指引的上限。

同时,铁矿石业务也有稳定表现。

风险提示中也提到了一些潜在风险,但整体来看,MIN在有色金属行业中具有投资潜力。

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