开源证券-晨会纪要-250729

- 宏观经济方面，反内卷政策初见成效，企业利润数据回暖。

- 行业关注度提升，电力设备、基础化工和有色金属等领域值得关注。

- 信用债市场回暖，发行和净融资情况改善，成交热度上升。

- 农药行业实施“正风治卷”行动，供给优化有望推动盈利修复。

- 煤炭行业基本面利多，市场布局正逐步向右侧拐点发展。

- 光伏技术迎来盈利拐点，未来发展前景乐观。

- AI和IP相关领域持续受到关注，相关企业表现亮眼。