天风证券-晨会集萃-250108

1. 人民币汇率近期贬值主要受美元走强影响，但对其他主要货币表现较强，未来若强美元逻辑被打破，人民币可能迎来上涨。

2. LowDK电子布需求旺盛，预计相关企业将迎来业绩释放，尤其是中材科技和宏和科技在高端市场表现突出。

3. 微软计划在2025财年投资800亿美元于AI智算中心，反映出科技公司对基础设施的持续投资，未来可关注相关企业的表现。