光大证券-晨会速递-250711

- 市场行情已由政策驱动转向基本面与流动性驱动，预计下半年将开启新一轮上涨行情，有望突破2024年高点。

- 巨化股份受益于制冷剂景气上行，盈利预测上调，维持“买入”评级。

- 北方稀土预计上半年净利润同比大增，绿色冶炼项目推进顺利，维持“增持”评级。

- 佐力药业Q2净利润持续增长，C端业务战略升级，预计未来业绩稳步提升，维持“买入”评级。