鼎捷软件：开源证券-鼎捷软件-300378-公司信息更新报告：品牌主张持续深化，AI赋能前景可期-250818

投资标的：鼎捷软件（300378） 推荐理由：作为国内领先的数智化转型与智能制造服务提供商，鼎捷软件受益于制造业复苏及出海机会，AI赋能将推动其成长。

预计2025-2027年归母净利润持续增长，维持“买入”评级。

- 鼎捷软件作为国内智能制造和数智化转型的领先服务商，受益于制造业复苏与AI赋能，预计未来几年净利润持续增长。

- 公司在AI领域的创新和产品升级将进一步扩大其市场竞争力，维持“买入”评级。

- 风险主要来自于下游投资、AI产品落地及研发进展的不确定性。

公司名称：鼎捷软件（股票代码：300378） 行业定位：国内领先的数智化转型与智能制造整合规划方案服务提供商。

投资评级：维持“买入”评级。

盈利预测：预计2025-2027年归母净利润为2.01亿元、2.40亿元、2.89亿元；每股收益（EPS）为0.74元、0.88元、1.07元；当前股价对应市盈率（PE）分别为74.8倍、62.9倍、52.1倍。

事件：公司于8月13日在上海举行“AI升维：掌舵数智未来新书创想会”，发布了著作《数智生产力——从数字转型到数智重生》。

品牌主张：公司致力于帮助企业用数据和智能技术创新生产力，具体体现在补充人力不足、能力不足、创新无解之题和创造价值于无能之处。

AI能力：公司通过AI能力的套件化，降低用户使用门槛，与企业建立“共需同欲”的价值共创关系。

未来展望：预计在2025年6月举办数智未来峰会，发布多项最新方案成果，包括智能数据套件及企业智能体生成套件、ERP、PLM、MES、WMS四大工业软件AI智能套件等，展示公司在AI融合企业运营场景的应用实力。

风险提示：下游投资不及预期；AI产品落地不及预期；公司研发不及预期。