开源证券-晨会纪要-240625

1. 全球制造业PMI回暖，显示出经济韧性和恢复力，对宏观经济产生影响。

2. 通信行业看好宝信软件、光模块、海缆板块的投资机会。

3. 爆款车在汽车市场中的重要性不容忽视。

4. 政策利好不断，流程工业设备更新有望提速。

5. 华为发布HarmonyOSNEXT,端侧AI或再迎催化。

6. 楼市成交回暖和以旧换新拉动，建材行业预期持续改善。

7. 2024年HFCs生产配额调整公示，5月HFCs出口有所回暖。

8. 华为开发者大会关注鸿蒙AI生态，国产人形机器人有望加速发展。

9. 618潮玩多品类高增，即时零售领域低渗透、高增速值得关注。