先进制造行业：中航证券-先进制造行业周报：中办、国办印发《关于加快公共数据资源开发利用的意见》，数据要素价值创造扬帆启航-241012

- 中共中央和国务院发布意见，推动公共数据资源开发利用，标志着数据要素市场化配置改革的启动。

- 重点关注数据服务、管理和安全领域的相关公司，如太极股份、东软集团和绿盟科技等。

- 行业推荐包括光伏设备、换电、储能、半导体设备、自动化、氢能源和工程机械，建议关注具备竞争优势的龙头企业。

**先进制造行业周报核心要点总结：** 1. **政策发布**：中共中央办公厅和国务院办公厅发布《关于加快公共数据资源开发利用的意见》，标志着公共数据资源开发利用的系统部署即将启动。

2. **市场前景**：数据要素的商业化开发利用已进入蓄势启动期，预计将快速突破并实现高速发展。

3. **重点推荐个股**： - 核心组合：北特科技、贝斯特、微光股份、鸣志电器、莱斯信息、纳睿雷达、万集科技、万马科技、纽威股份、软通动力等。

4. **行业关注**： - **数据服务**：太极股份、东软集团、中科星图、超图软件。

- **数据管理**：拓尔思、东方国信、海量数据。

- **数据安全**：绿盟科技、安恒信息。

5. **重点跟踪行业**： - 光伏设备：设备升级和原材料价格下降将刺激需求。

- 换电：预计到2025年市场空间将达到1357.55亿元。

- 储能：政策利好推动行业景气度提升。

- 半导体设备：预计2030年需求达1400亿美元。

- 自动化：市场规模预计到2026年将达557亿元。

- 氢能源：绿氢产业链一体化公司将受益。

- 工程机械：建议关注具备优势的行业龙头。

6. **风险提示**：包括技术迭代不及预期、市场拓展不力、原材料价格波动等。

### 投资标的及推荐理由 #### 核心个股组合 1. **北特科技** - 具备数据服务和管理能力，受益于数据要素市场化配置改革。

2. **贝斯特** - 参与数据资源开发利用，市场潜力大。

3. **微光股份** - 在数据管理领域有良好表现。

4. **鸣志电器** - 受益于行业数据化转型。

5. **五洲新春** - 具备一定的市场竞争力。

6. **莱斯信息** - 数据服务相关企业，利好政策支持。

7. **纳睿雷达** - 数据安全领域的潜力股。

8. **中信海直** - 具备行业优势。

9. **纽威股份** - 受益于数据资源的商业化开发。

10. **软通动力** - 在数据服务和管理方面有较强实力。

11. **航锦科技** - 数据管理相关企业，前景看好。

12. **华伍股份** - 数据服务领域的潜力企业。

13. **华阳集团** - 在数据资源开发利用中具备优势。

14. **万集科技** - 数据管理和服务相关企业。

15. **万马科技** - 参与数据要素市场化配置改革。

16. **绿的谐波** - 数据安全领域的潜力股。

17. **埃斯顿** - 具备技术优势，受益于行业发展。

#### 推荐理由 - **政策支持**：最近发布的《关于加快公共数据资源开发利用的意见》为数据要素市场化配置改革提供了政策基础，推动数据资源的商业化开发利用。

- **行业前景**：数据要素市场即将迈入快速突破、高速发展新阶段，相关企业将受益于政策推动和市场需求增长。

- **细分市场机会**：关注数据服务、数据管理和数据安全等细分领域，相关企业具有较强的市场竞争力。

- **行业趋势**：光伏、换电、储能、半导体设备、自动化、氢能源和工程机械等行业的快速发展，为相关企业提供了良好的成长机会。

### 风险提示 - 产品和技术迭代升级不及预期。

- 海外市场拓展和复苏不及预期。

- 国内需求波动、原材料价格波动、零部件供应受阻等风险因素。