电子行业：信达证券-电子行业：本周业绩预告集中披露，建议关注绩优个股-240714

1. 本周申万电子细分行业普涨，建议关注绩优个股。

2. 电子行业业绩预告集中披露，结构性机会较多，特别是在算力需求增长和AI带来的变革下。

3. 建议关注北美重要个股表现不一，以及伴随AI赛道竞争激烈和国产替代投资热潮，持续关注半导体行业。

本周申万电子细分行业普涨，北美重要个股涨跌不一。

业绩预告集中披露，建议关注绩优个股。

算力需求增长，AI带来消费电子行业变革，半导体行业业绩改善。

建议关注工业富联、蓝思科技、京东方等个股。

风险提示包括行业发展不及预期和宏观经济波动。

投资标的： 1. 结构件/设备：工业富联、蓝思科技、领益智造、京东方、信维通信、长信科技、大族激光、舜宇光学、水晶光电 2. PCB：东山精密、鹏鼎控股 3. 组装：立讯精密 4. 半导体：中微公司、北方华创、晶辰股份、恒玄科技 5. 存储：聚辰股份、澜起科技、兆易创新、东芯股份、普冉股份 推荐理由： 1. 伴随算力需求增长，北美算力产业链成长性明显，沪电股份等个股业绩拉动明显。

2. AI为消费电子行业带来新变革，苹果公司的Apple Intelligence有望构筑差异化优势，苹果产业链可能具备更大弹性。

3. 半导体行业中部分公司业绩明显改善，通富微电、北方华创等公司24H1业绩大幅增长。

4. 国内与国际厂商在AI赛道上竞争激烈，大基金的投资逐步推进，国产替代有望再迎投资热潮，半导体个股估值相对低位，值得关注。