东海证券-晨会纪要-250305

- 热界面材料因散热需求提升受益，助力国产化突破，基础化工行业前景广阔。

- 同力股份在新能源、无人车和大型化趋势下，预计全年利润大幅增长。

- 行业内抢装需求回暖，海风项目建设持续推进，新能源电力行业前景向好。

- 政府加征关税及暂停进口美国原木等措施影响市场，国产替代趋势明显，RISC-V芯片发展迅猛。