电子行业：国投证券-电子行业周报：上调半导体市场预期，WWDC/COMPUTEX引领端侧AI落地-240610

1. 半导体市场预期上调，逻辑器件和存储器需求持续增长，全球半导体市场规模有望持续扩大。

2. 苹果全球开发者大会将推出一系列AI功能，有望带动产业链发展，推动苹果产业链投资机会。

3. AIPC成为COMPUTEX2024焦点，有望开启新一轮换机周期，PC市场将加速增长，AIPC出货量和渗透率将大幅提升。

半导体市场预期上调，全球半导体市场规模预计将持续增长。

中国大陆成为全球最大半导体设备市场。

苹果全球开发者大会有望推出一系列AI功能，加速产业链发展。

台北国际电脑展焦点在AIPC，有望开启新一轮换机周期。

全球PC市场呈增长态势，AIPC出货量预计将大幅增长。

电子行业本周跌幅-0.46%，投资建议关注半导体设备零部件、半导体材料、苹果产业链和AIPC产业链。

风险提示包括下游需求不及预期、技术迭代不及预期和国际科技博弈力度加大。

投资标的及推荐理由： 1. 半导体设备零部件：北方华创、中微公司、中科飞测、华海清科、万业企业、富创精密、芯源微、新莱应材。

推荐理由：半导体市场预期持续增长，这些公司在半导体设备零部件领域有较好的发展前景。

2. 半导体材料：路维光电、清溢光电、鼎龙股份、雅克科技、晶瑞电材、华特气体、彤程新材、华海诚科。

推荐理由：半导体市场预期持续增长，这些公司在半导体材料领域有较好的发展前景。

3. 苹果产业链：立讯精密、鹏鼎控股、领益智造、兆易创新。

推荐理由：苹果全球开发者大会有望推出一系列AI功能，这些公司可能受益于苹果产业链的发展。

4. AIPC产业链：芯海科技、龙芯中科、澜起科技、聚辰股份、春秋电子。

推荐理由：AIPC在硬件上带来多项升级，这些公司可能受益于AIPC产业链的发展。