浙江仙通：德邦证券-浙江仙通-603239-2024H1利润预增，盈利能力持续改善-240701

投资标的：浙江仙通（603239） 推荐理由：公司具备卓越的成本管控优势，新产品开拓顺利，新客户车型放量可期，积极拓展先进产能，市场份额有望提升，未来盈利预测乐观，维持“增持”评级。

1. 浙江仙通（603239）预计2024年上半年净利润将大幅增长，主要得益于订单增长和成本管控优势，盈利能力持续改善。

2. 公司积极跟随新能源汽车趋势，多个重要客户车型订单稳定增长，市场份额有望进一步提升。

3. 预计未来几年公司将继续扩大先进产能，支持未来增长，并维持中期“增持”评级建议。

1. 公司2024年半年度业绩预告：预计净利润增长63.63%到76.65%； 2. 公司客户订单不断突破，营收稳健增长； 3. 公司跟随核心客户的新能源汽车战略，获得多个车型项目定点； 4. 公司在研新项目车型42个，在手订单充足； 5. 原材料不利影响逐步消散，盈利能力迎来拐点； 6. 公司毛利率和净利率明显改善，盈利能力迎来拐点； 7. 公司具有较为突出的成本控制优势； 8. 公司积极拓展先进产能，市场份额有望进一步增长； 9. 预计公司2024-2026年归母净利润分别为2.37、3.30、3.94亿元； 10. 维持“增持”评级。