- Anuttacon发布首款AI游戏《Whispers From The Star》,标志着AI游戏的创新方向,预计将推动游戏行业的发展。
- 随着GDC2025的临近,行业巨头展示AI与游戏技术的融合,建议继续布局“AI+游戏”相关股票。
- 政策支持将刺激少儿文化消费,特别是少儿图书和儿童玩具,推荐关注相关公司。
核心要点2本周传媒行业周报主要关注以下几个核心要点: 1. **AI游戏布局**:Anuttacon发布首款AI游戏《Whispers From The Star》,采用实时AI对话机制,开启海外封闭测试。
巨人网络推出《太空杀》的“内鬼挑战”玩法,利用DeepSeek大模型创新游戏体验。
2. **GDC2025大会**:全球游戏开发者大会将于3月17-21日在旧金山举行,众多科技巨头将展示最新的游戏与AI技术融合成果。
3. **AI相关投资建议**: - **AI+游戏**:推荐心动公司、盛天网络、恺英网络等,受益标的包括巨人网络、掌趣科技等。
- **大模型及通用Agent**:重点推荐腾讯控股、快手-W,受益标的包括阿里巴巴-W。
- **AI虚拟陪伴**:推荐盛天网络、奥飞娱乐、网易云音乐等。
- **AI影视**:推荐上海电影、芒果超媒等。
- **AI教育/出版**:关注世纪天鸿、果麦文化等。
- **AI电商/广告**:推荐值得买、引力传媒等。
- **算力+云**:重点推荐顺网科技。
4. **少儿文化消费**:政策支持育儿补贴将刺激少儿图书和儿童玩具需求。
2024年少儿类图书零售市场占比最高,建议关注奥飞娱乐及相关受益标的。
5. **风险提示**:需关注AI应用商业化进展、游戏流水及少儿图书销量等可能低于预期的风险。
投资标的及推荐理由投资标的及推荐理由如下: 1. AI+游戏: - 推荐标的:心动公司、盛天网络、恺英网络、网易、神州泰岳、吉比特 - 受益标的:巨人网络、掌趣科技、冰川网络 - 推荐理由:高性能DeepSeek模型开源,实时语音、视觉理解等多模态模型能力提升,推动原生AI游戏落地,拓展游戏成长空间。
2. 大模型及通用Agent: - 推荐标的:腾讯控股、快手-W - 受益标的:阿里巴巴-W、昆仑万维 - 推荐理由:头部大模型厂商推动Agent等AI应用在垂直场景商业化,拉动推理算力需求。
3. AI虚拟陪伴: - 推荐标的:盛天网络、奥飞娱乐、网易云音乐 - 受益标的:汤姆猫、实丰文化 - 推荐理由:AI虚拟陪伴产品逐渐受到市场欢迎,结合陪伴、亲子、教育功能。
4. AI影视: - 推荐标的:上海电影、芒果超媒 - 受益标的:华策影视、中文在线、中广天择 - 推荐理由:AI技术应用于影视行业,有望提升内容创作与传播效率。
5. AI教育/出版: - 受益标的:世纪天鸿、果麦文化、盛通股份、南方传媒 - 推荐理由:AI技术在教育和出版领域的应用将推动相关产品的市场需求。
6. AI电商/广告: - 推荐标的:值得买、引力传媒 - 受益标的:蓝色光标、易点天下 - 推荐理由:AI技术的应用将提升电商与广告的精准度与效率。
7. 算力+云: - 推荐标的:顺网科技 - 受益标的:浙文互联、浙数文化、湖北广电 - 推荐理由:随着AI应用的普及,对算力和云服务的需求将持续增长。
8. 少儿文化消费: - 推荐标的:奥飞娱乐 - 受益标的:荣信文化、长江传媒、汤姆猫 - 推荐理由:政策支持将拉动少儿图书、儿童玩具等消费需求,尤其是与AI结合的产品将更具市场潜力。