电子行业：平安证券-电子行业 ：华为居24Q1全球可折叠手机出货榜首，2028年AI手机市场份额预计将达54%-240603

1）华为在全球可折叠手机出货量中占据领先地位，预计2028年AI手机市场份额将达54%。

2）半导体行业指数表现相对较好，消费电子回暖和半导体国产化进程持续推进，将推动半导体新一轮上升周期。

3）投资建议关注AI+半导体投资机会，推荐北方华创、拓荆科技、龙迅股份、鼎龙股份、安集科技等，以及海光信息。

本报告主要涵盖了电子行业的最新动态和投资建议。

华为在全球可折叠手机出货量中占据领先地位，预计2028年AI手机市场份额将达到54%。

半导体行业指数表现相对较好，投资建议关注AI+半导体投资机会，推荐相关公司股票。

风险提示包括供应链风险上升、政策支持力度不及预期、市场需求不及预期和国产替代不及预期。

投资标的：北方华创、拓荆科技、龙迅股份、鼎龙股份、安集科技、海光信息 推荐理由：消费电子回暖，半导体国产化进程持续推进，AI带来的算力产业链持续受益，半导体行业处于周期筑底阶段，待下游行情复苏，将推动半导体新一轮上升周期，看好行情复苏及AI算力产业链两条主线。