国金证券-晨讯-240918

1. 本周观点主要受益于政策催化和海外降息的医药、全球流动性剩余和美国降息的大宗品和金属板块。

2. 机械板块受益顺周期景气复苏，电力设备板块受益电力改革，风电板块受益海外订单需求。

3. 美联储降息周期下的底仓配置重点关注创新药及其组合甄选，肿瘤创新药大梳理，以及公募保有数据点评和吉电股份深度研究。