东海证券-晨会纪要-240924

1. 贵州茅台回购注销提振投资信心，美联储降息影响人民币汇率，半导体技术突破存储模组价格承压。

2. 涉房资产占比下降，个贷风险温和上升，光伏硅料价格底部企稳，风电整机价格修复有望延续。

3. 国家发展改革委支持“两新”工作国债资金下达，央行将继续坚持支持性的货币政策，美联储预计再降息50个基点。