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海通国际-晨会纪要-241128

研报作者：Amber Zhou，Yuxin Huang 来自：海通国际时间：2024-11-28 16:28:35

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研报类型

（PDF）
发布者

qw***dh

研报出处

海通国际
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21 页
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研究报告内容

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核心观点

- 小鹏汽车2024年三季度营收达101亿元，同比增长18%，净亏损显著收窄至18.1亿元，毛利率创历史新高15.3%。

- 公司坚定全球化路线，海外销量占总销量的15%，预计未来10年一半销量来自海外。

- 预计2024年四季度交付量将达到8.7-9.1万辆，收入总额153-162亿元，投资评级上调至“优于大市”，目标价提高24%至63.32港元。

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