1. 政治局常委会强调反腐倡廉和制度保障,预计经济政策将持续调整,关注地方政策的出台节奏与力度。
2. 特朗普“百日新政”将影响全球市场,短期内可能导致大类资产轮动,黄金和利率债受益于宽松预期。
3. AI和算力应用将推动计算机行业的增长,相关企业如寒武纪等有望受益。
4. 阿里云通义万相升级提升视频生成能力,AI产业链相关公司值得关注。
5. 福斯特在光伏胶膜和感光干膜领域表现突出,预计未来盈利能力将得到修复,给予“买入”评级。
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