光大证券-晨会速递-250730

- 2025年8月A股和港股金股组合推荐，包括东方财富、海南华铁等优质个股，市场预计将继续震荡上行。

- AI算力需求持续增长，IT运维和网络安全等领域将直接受益，长期看企业对AI投入将加大。

- 房地产板块近期表现优异，建议关注优质龙头如招商蛇口和中国金茂，寻找阿尔法机会。

- 石化行业供给出清格局优化，相关龙头企业有望受益，推荐关注桐昆股份等。