电子行业：华福证券-电子行业算力周跟踪：字节发布豆包视频大模型，算力需求空间进一步释放-240926

1. 本周电子行业算力需求进一步释放，CPU/GPU板块和数据中心硬件板块普涨，云计算板块商汤科技涨势强劲，政策利好提振股市信心。

2. 字节跳动发布豆包视频生成大模型，进军AI视频领域，与阿里通义万相和智谱开源等公司展开竞争，视频大模型潜力巨大。

3. 近期AI应用创新对远期算力需求产生积极影响，ChatGPT、Runway和豆包等大模型访问量持续增长，预计将带动相关公司业绩增长。

本周电子行业算力需求进一步释放，CPU/GPU板块和数据中心硬件板块普涨。

OpenAI发布GPT-40高级语音，字节跳动发布豆包视频生成大模型进军AI视频领域。

阿里通义万相上线AI生视频功能，智谱开源图生视频模型。

视频大模型潜力不容小觑，对远期算力需求有积极影响。

值得关注的股票包括寒武纪、海光信息、龙芯中科、工业富联等。

风险提示包括技术发展及落地不及预期、市场竞争加剧等。

投资标的：寒武纪、海光信息、龙芯中科、盛科通信、中际旭创、工业富联、新易盛、天孚通信、沃尔核材、英维克、沪电股份、胜宏科技 推荐理由：技术发展及落地不及预期；下游终端出货不及预期；下游需求不及预期；市场竞争加剧风险；地缘政治风险。