中望软件：平安证券-中望软件-688083-公司上半年业绩向好，3DCAD和境外业务表现良好-240818

投资标的：中望软件（688083） 推荐理由：公司2024年上半年业绩向好，营业收入同比增长11.79%，实现扭亏为盈。

3DCAD和境外业务表现良好，市场拓展稳步推进，持续推进产品迭代与生态建设，未来发展前景看好。

维持“推荐”评级。

- 中望软件2024年上半年实现营业收入3.08亿元，同比增长11.79%，归母净利润扭亏为盈，达到0.06亿元。

- 3DCAD和境外业务表现良好，分别实现收入8,903.97万元和0.88亿元，增幅达30.15%和29.91%。

- 公司持续推进产品迭代和生态建设，预计未来业绩将稳步增长，维持“推荐”评级，但需关注软件正版化及产品性能提升的风险。

根据上文，以下是提取的关键信息： ### 公司基本情况 - **公司名称**：中望软件 - **股票代码**：688083 ### 2024年上半年业绩概况 - **营业收入**：3.08亿元，同比增长11.79% - **归母净利润**：0.06亿元，同比扭亏为盈 - **二季度表现**： - 营业收入：1.88亿元，同比增长17.54%，环比增长56.73% - 归母净利润：0.32亿元，同比增长92.82% ### 收入来源分析 1. **境内市场**： - 深耕大客户，挖掘内需潜力 - 行业解决方案的战略布局取得成效 2. **境外市场**： - 境外业务收入：0.88亿元，同比增长29.91% - 海外经销商体系建设持续加强，品牌力提升 ### 产品表现 - **3DCAD**： - 营业收入：8,903.97万元，同比增长30.15% - 持续提升ZW3D的设计能力和效率 - **2DCAD**： - ZWCAD2025版本全面提升基础功能 - **CAE**： - ZWMeshWorks发布最新版本，增强前处理功能 ### 订单情况 - 截至2024年6月末，在手订单金额超1.28亿元，同比增长超30% - 3DCAD在手订单金额超0.29亿元，同比增长超40% ### 未来展望 - 预计2024年全年营收增速将加快 - 持续推进CAx产品矩阵的迭代优化和行业解决方案的开发 ### 盈利预测 - 2024-2026年归母净利润预测：0.81/1.08/1.46亿元 - 对应EPS：0.67/0.89/1.21元 - PE估算：94.4倍、71.0倍、52.3倍 ### 风险提示 1. 软件正版化进度低于预期 2. 3DCAD产品性能提升不达预期 3. CAE业务发展进度不达预期 ### 投资建议 - 维持“推荐”评级，认为公司在智能制造和国产化推动下迎来良机，未来发展前景看好。

以上信息为专业投资者提供了关于中望软件的业绩、市场表现、产品发展、盈利预测及风险因素的综合概述。