信息技术行业：平安证券-信息技术行业动态点评：行业利好催化不断，抓住关键投资机遇-240801

- 政府推动现代边海空防建设和低空经济发展，鼓励产业并购重组，促进科创企业高质量发展。

- 随着经济回暖和新技术革命，计算机行业景气度提升，特别是在财税、铁路、医疗等领域的IT建设周期。

- 建议关注AI产业、智能驾驶、财税IT、数据要素和卫星互联网等新兴科技领域的投资机会。

中共中央政治局强调推进现代边海空防建设，鼓励产业并购重组，提振信息技术行业发展。

建议关注AI产业、智能驾驶产业、财税IT、数据要素产业、卫星互联网产业。

风险在于下游支出恢复不及预期和新技术突破不及预期。

### 投资标的及推荐理由 #### 投资标的： 1. **AI产业**（算力及应用） 2. **智能驾驶产业** 3. **财税IT** 4. **数据要素产业** 5. **卫星互联网产业** #### 推荐理由： - **政策支持**：中央政治局和上海市人民政府发布的相关政策，鼓励科技创新和产业并购，为行业发展提供了良好的政策环境。

- **行业复苏**：随着G端支出逐渐修复，财税、铁路、医疗等行业进入新一轮IT建设周期，整体市场需求回暖。

- **资源整合能力**：龙头上市公司通过吸收合并、控股或参股等方式加大对产业链相关企业的资源整合力度，推动行业集中度提升。

- **轻资产模式**：计算机行业内上市公司普遍负债率低，现金流充沛，具备通过并购优质资产做大做强的能力。

- **新兴科技产业周期**：AI、低空经济、智能驾驶等新兴科技产业正处于大周期兴起，具有良好的成长潜力。

#### 风险提示： - 下游支出恢复不及预期的风险。

- 新技术突破不及预期的风险。